بداية سريعة
أنشئ سياسة، وقدّم طلباً، واتخذ القرار، في خمس دقائق.
يشرح هذا الدليل أقصر طريق من مساحة عمل فارغة إلى طلب معتمد.
1. أنشئ سياسة
افتح السياسات. تعرض مساحة العمل الجديدة قوالب جاهزة (طلب شراء، واسترداد مصروفات، ومراجعة عقد، وطلب إجازة)، فاختر أحدها لتعديله، أو اختر ابدأ من البداية. وتبدأ السياسات اللاحقة من سياسة جديدة.
لمنشئ السياسة خمس خطوات:
- الأساسيات: اسم السياسة ووصفها.
- نموذج التقديم: الحقول التي يعبّئها مقدّم الطلب. راجع مصمّم النماذج.
- مسار الموافقة: المراحل، ومن يعتمد كلاً منها، ونمط الموافقة، والمهلة.
- الشروط والنتيجة: متى تعمل كل مرحلة، ومتى يُعتمد الطلب تلقائياً. راجع القواعد الشرطية.
- المراجعة: راجع السياسة كاملة ثم اختر إنشاء السياسة.
2. قدّم طلباً
اختر طلب جديد، ثم السياسة، وعبّئ نموذجها، ثم إرسال للموافقة. القيم التي تدخلها تحدد المسار: شرط مثل «المبلغ أكبر من 5,000» يُختبر الآن، ويُثبَّت المسار الناتج على الطلب.
3. قرر
يرى معتمدو المرحلة الأولى الطلب في صندوق الوارد لحظة وصوله. ويستطيع كل منهم اختيار موافقة أو موافقة بشروط أو رفض. في صندوق الوارد ينتظر القرار 10 ثوانٍ قبل إرساله، فيمكن التراجع عن الخطأ.
4. تابعه
تعرض صفحة الطلب مسار الموافقة وحالة كل مرحلة، وسجل القرارات. ويحمّل زر سجل PDF نسخة من الطلب لملفاتك.
التالي: اقرأ عن السياسات والمراحل.